В сказочном царстве Кощей держит всех в страхе, так как добыл секрет паровых машин, с помощью которых создал ужасное чудище – Змея Горыныча, а также других ужаснейших тварей. Никто не может победить злодея, гибнут люди, поэтому единственное решение – это захватить самого Змея, пробраться в замок Кощея, найти заветную иглу и спасти сказочную вселенную от истребления. Однако, путь слишком опасен, чтобы на него вставать. А вы готовы к такому испытанию?